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初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。当地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。善良Michail帮助安德烈一起逃跑，两个素不相识的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，因为对思想，道德和对生活的意见不同，彼此不断发生争吵。但这一切终将尘埃落定，而他们也从这些经历中找寻到了自我。。一个关于一群外表艳丽之人相互伤害的故事。。郝刚从部队转业到省公安厅工作。十六大后，公安战线展开了大练兵，郝刚担任总教官，在全省大练兵取得了显著成绩。但由于性格难以适应机关的工作，郝刚被派到偏僻贫穷的里塬做社区民警，他走家串户帮助群众解除疾苦，为本地经济发展奔走，让这个穷山村走上了富裕之路。。