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故事发生在解放初期的西南边疆。这天，李红河（吴庆哲 饰）发现了遭残匪袭击而受伤的军医陈元地（王学兵 饰），并将其解救下来，并把他送到陈的故乡西头村养伤。阔别多年的妻子梅敏（王子文 饰）见到日夜思念的丈夫，心情很是激动，对他照料有加。然而，眼睛受伤暂时失明的陈元地冥冥之中感到哪儿不对劲，之后噩耗连连传来，先是妹妹死去，紧接着李红河坠亡，假妻子也不知所踪。治好眼睛的元地惊恐地发现，这根本不是自己的家乡，是有人布下的迷局。逃离西头村的陈元地找到县委张书记（郭凯敏 饰），原来，敌人是想找到陈家祖传的“搜神方”，因为里面隐藏着一个惊天秘密......。在日本市中心，一个电脑呆子被一群想利用他进行野蛮的科技活动的变态同性恋者跟踪.....。