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阿君（帕德容琶·砂楚 Pachrapa Chaichua 饰）的父亲是一名英勇的缉毒警察，幼年时，阿君眼睁睁的看着父亲遭到了毒贩的报复死在了自己的眼前。有骨气的阿君发誓一定要为自己的父亲报仇。长大之后，阿君和情同手足的好友帕姆一起成为了女警。在培训期间，她们结识了名为阿农（阿卡潘·纳玛查 Om Akapan Namatra 饰）的男警。 英俊帅气的阿农深深的吸引了帕姆的注意，可是阿农对帕姆却并没有什么特殊的感情，反倒是对个性倔强脾气又古怪的阿君格外的在意。阿君凭借着自己的努力和智慧在警队中脱颖而出，最终被阿农选择成为了自己的新搭档，这让帕姆非常的不高清，于是一对好友就此分道扬镳。。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场…… 本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。