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特工艾利克隶属FBI海外秘密部门，因执行任务失败被撤职，以维修电话为生。一伙雇佣兵闯入艾利克父亲所在的化工厂，企图炸掉化工厂释放神经毒气要挟政府释放重刑犯克鲁格并索要2千万美金的钻石做为赎金。若毒气被释放，整个城市几百万人口将无一幸存。艾利克通过维修电话线路意外收听到匪徒与政府的交易，单枪匹马潜入化工厂。殊不知这是FBI策划的一场阴谋，意图除掉艾利克。深陷危机的艾利克只能搏命反击，与FBI幕后黑手展开一连串的火爆对峙……。6月6日凌晨6点，美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡，在斯派尔多神父的建议之下，他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿，并为其取名戴明。 戴明在罗伯特的家中健康成长，从未生病。与之相对，各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕，她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下，罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。