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卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。 李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。警员约翰崔斯正因三度在执勤时开枪而遭到上层调查，一天当他巡逻管区时，撞见一名毒贩在街头交易。在追逐的过程中，毒贩将手伸入口袋，约翰以为他要掏枪，便向他射击，结果毒贩中弹身亡。约翰搜身后发现毒贩身上并没有枪，伸手到口袋里只是想把毒品取出丢弃。在警方调查这起事件时，一名便衣探员偷偷把枪放在死者身上，替约翰掩盖，但条件是要约翰加入一个以非常手段打击犯罪的特勤小组。 在通过严酷的考验后，约翰获准加入这个特勤小组。在一次埋伏在录像带店伏击抢匪的行动中，特勤小组对歹徒一律格杀，甚至殃及无辜。约翰对同僚冷血的凶残手段，渐渐心生反感。 脱衣舞娘“肯蒂”受邀在毒贩的派对中娱乐宾客，突然特勤小组冲入，射杀在场所有的人，肯蒂躲在橱柜中，被约翰发现。约翰不忍滥杀无辜，遂放肯蒂逃走。特勤小组在得知有活口生还后，决定追杀肯蒂灭口，并疑心是约翰把她放走。约翰脱离特勤小组，先一步找到肯蒂，跟她一起亡命江湖，躲避特勤小组的追杀。。