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影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。。飞鸟（Non饰）出生于一位天才棋士之家。飞鸟曾与父母三人共度温馨的童年时光，然而某天，父亲却弃她和母亲而去。此后，飞鸟与母亲相依为命，在困苦中挣扎生活。直到某天，母亲病逝，飞鸟彻底陷入孤独。与此同时，那位抛弃了飞鸟的父亲，却在将棋界功成名就，备受瞩目。望着他的身影，飞鸟心中燃起了杀意。复仇的情绪驱使她，在一次事件的驱动下，毅然踏入将棋世界。她立志成为“史上第一位女性棋手”。 这是一个被仇恨束缚的女性，通过将棋一步步找回自我、重拾人生的故事。。