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一位母亲注意到儿子表现出异常的行为，决定全家搬到一座别墅居住，然而，儿子却在新家里与一个人形玩偶交上了朋友。随着时间推移，母亲逐渐察觉到这个玩偶似乎并不简单，并发现了它隐藏的邪恶秘密……。讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。。