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凯特寇罗伊是个敢爱敢恨、聪明绝顶的女子，当她的母亲去世之后，凯特的富孀阿姨决定收容她。让凯特嫁一个金龟婿，以换取贵族的生活和地位。但是个性叛逆的凯特却爱上一个名不见经传的小记者莫顿，他们互相深爱著对方，但她的阿姨却极力阻止这对恋人的交往。这时凯特的生活中闯进了一个改变她一生的美国富家女米莉席尔，两人马上成为好朋友。米莉第一次看到莫顿时，立刻就爱上这个俊美温文的记者，而这样的三角恋情，加上米莉罹患重病而增加更多的变数。原来凯特希望利用米莉对莫顿的挚爱和她的重病，极力让莫顿接近米莉，并希望在她病逝之后，莫顿能顺利的接收她的财产，他们也能名正言顺地结为连理。因此凯特设计三人同游威尼斯，当凯特看著两人渐生情愫，她害怕莫顿就此爱上米莉，却又不能破坏她一手策画的计谋。在这神秘又凄美的水上之都，三人的情欲纠葛因而展开，莫顿更在两个女人的爱情中不知所措……。米奇的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，将见到米奇的好朋友：聒噪的唐老鸭、傻乎乎的高飞、憨直的布鲁托、美丽温柔的米妮和黛丝，当然还少不了坏心眼的皮特。每一集都有不同的状况，米奇和朋友们必须翻山越岭完成任务，遇到困难时高喊一声“噢！土豆！”，就会得到神秘妙妙工具的帮忙。。