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平庆（龟梨和也 饰）是一位极其富有才华的现代舞舞者，然而，在攀上了事业小小高峰之后，他的人生一路走低。之后，平庆决定重整旗鼓，从德国回到了东京，可是，在这里等待着他的却并非柳暗花明，而是残酷的现实。为了维持生计，平庆四处奔波，生活的不顺亦让他的舞蹈事业陷入了瓶颈。 一次偶然中，平庆结识了名叫西原结唯（深田恭子 饰）的女子。西原是高中里的化学老师，年岁渐长，老母亲开始为她的终身大事发愁，然而西原却并没有结婚的打算，与此同时，她和同事高柳太郎（生濑胜久 饰）之间一直维持着肉体关系。平庆的出现让西原的生活产生了翻天覆地的变化，这一对个性和身份都截然不同的恋人最终能否走到一起？。近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。