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观山寿一（长濑智也饰）是曾经红极一时的摔跤选手，在众多大型比赛中有过非常出色的表现。但随着时间的推移和年岁的增长，体能大不如从前的寿一渐渐在摔跤界里失去了原有的地位，只能够活跃在一些小型比赛之中。在这个节骨眼上，寿一接到了远在老家的父亲病危的消息。 寿一的父亲观山寿三郎（西田敏行饰）是无形文化财产“能乐”的推广人，在全国拥有着超过1万名弟子，寿三郎非常想要寿一继承他的事业，无奈寿三郎个性严厉而又古板，父子两人之间经常爆发激烈的争吵，最终，寿一一怒之下离家出走，并且在之后的20年间都未曾联系过父亲一次。。谋杀组警官鲍勃（Joe Mantegna 饰）与搭档沙利文接下了联邦调查局粗野办案的烂摊子，受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在两人驱车调查的路上偶遇一对新人警员被杂货店命案困住，鲍勃施以援助，却反被当地警长指派负责此案，鲍勃不得不违背命令开始在两件凶案中穿梭奔忙。 遇害的杂货店主是一名犹太老妇，她的儿子与孙女被不明身份的枪手骚扰，鲍勃在现场提取到新纳粹分子活动的痕迹……这座城市中的每个人似乎都对身份敏感，鲍勃的工作不断被黑人、犹太人的抱怨与传说阻扰，随着他对犹太老妇一案的调查不断深入，鲍勃渐渐进入了昔日犹太复国主义组织的世界，也唤醒了他对自己犹太身份的认同，但他得到的，是无法预料的混乱结局。。