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悠利（早见沙织配音）的父母在意外中不幸离世，这场悲剧让这个少年天真无邪的脸上平添了忧郁。一天，一个名叫凛凛澄（高桥李依配音）的女仆突然出现在了悠利的面前，要认他做主人。 刚开始，来历不明身份成谜的凛凛澄让悠利十分的戒备，可随着时间的推移，凛凛澄所展现出来的高超家务技巧和极为出色的厨艺很快就征服了悠利，就这样，悠利和凛凛澄开始了居住在同一屋檐下的日子。他们之间奇怪的主仆关系吸引了千金大小姐五条院司（堀江由衣配音）的注意，生性浪漫的她对于悠利和凛凛澄之间的关系充满了不切实际的幻想。。广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍，却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界，陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘，终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎，然而海丽却突然出现在她的面前…… 本片是导演尹丽川的第二部作品，入围戛纳“导演双周”单元。。