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演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。 沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……。电影系学生巴格斯（Tom Burke 饰）与乔（Tom Riley 饰）面临毕业，但最近所有事情似乎都不顺心：乔的父亲催促他毕业后到自己的驾驶学校帮忙，导师布置的结业作品又仅仅是一部两分钟的短片。巴格斯和乔的电影梦即将破灭，二人决定直接参与商业制作却遭遇了多次碰壁。只有一家成人电影公司愿意支持他们，但条件是他们必须请到一线成人影星凯蒂（Carmen Electra 饰）主演。 乔满口答应并接过投资，遂马上召集剧组工作人员、公开选拔演员，资金挥霍一空之际才发现凯蒂尚未到位。幸有巴格斯用自己的剧本与真诚打动了凯蒂。电影马上在乔的家中开拍，条件虽然极其简陋，但电影终于在磕磕绊绊中如期完成，他们的作品在成人电影节大受欢迎，但两人的署名权却被无良商人剥夺……。