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曹承佑饰演天才工程师主角，人称国民英雄，由于无法置信哥哥的死亡而开始调查世界中隐藏身份的存在而陷入危险。朴信惠饰演在另一个军阀割据的世界中的最强战士，为保护主角不畏艰难的来到另一世界。。在充满音乐风情的城市－加音町成长的青梅竹马北条响和南野奏，虽然升上国中后的二人个性总是不合，但却因着相同的兴趣“音乐”而有了连结。某天响与奏正巧在旧歌剧院撞见时，音乐王国“大调岛”的精灵－哈咪出现了，为了不让“小调岛”的敌人继续将传说的乐谱中“幸福的旋律”变成“不幸的旋律”音符，所以找寻能够以“高音谱记号”变身为光之美少女的响与奏。以二人合而为一的正义之心，一齐找寻飞散到人间的旋律音符，和小调岛的敌人来场音符抢夺战！。余晓飞（戚九洲饰）外表玩世不恭、圆滑世故，实际内心善良，十分孝顺。为了给母亲做手术，自己以给学生课外辅导之名收了家长的钱。因为收钱的事被家长投诉，他被“发配”到偏远的清泉河村小学支教，与女友萧潇雨（卢沁希饰）的恋爱关系也因此亮起了红灯。然而在清泉河这个民风质朴的小村庄，他的人生观得到了升华，身上的一些不良习气也被他的学生们感化了。最终，他与潇雨在清泉河收获了爱情的果实……。