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女捕许莺音与邵长舟二人组通过破获一系列案件由见面不和，两人充满矛盾逐渐开始彼此尽力信任，当邵长舟英雄救美帮许莺音挡下暗剑后，二人关系日益升温，等两人都已经发现了彼此的心意时，许莺音却用婚约在身婉拒了邵长舟。兜兜转转后惊奇发现两人的婚约对象竟然就是彼此！有情人能否终成眷属？。张翠山携妻及子张无忌从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书的妒忌，他联合了峨眉女弟子周芷若共同对付张无忌。明教圣女小昭令张无忌改变命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”，又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时，张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。。