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西南边陲山寨也受到商品大潮的冲击，人们都向往富足美满的生活。谭小强在外国闯荡了几年，赚了钱回来，用上了摩托车，引来村民们羡慕的目光。尤其一些年轻人也作起了南洋梦。小强的女友高玉婉和玉婉弟弟的女友依香瞒着家里人，同小强悄悄走了，到异国去寻找他们的梦。然而，等待他们的却是他们想不到的命运。一出国门就被一个叫老三的人接去住到凤姐住处，说是要给她们找个好工作。夜里，两个姑娘被什么声音惊醒，看到汽车运来一些鼓鼓的麻袋，放在院子里。玉婉偷偷打开一个，她惊呆了。里面都是同自己年龄相仿的女孩子。这些姑娘哭着告诉玉婉，他们是被谭小强等人拐骗来的，要把她们卖到妓院里去。玉婉气愤地质问谭小强为什么要干这伤天害理的事。可是已经晚了，谭小强染上了毒瘾不能自拔，被迫将自己的恋人也交给了人贩子。玉婉、依香和其他姑娘被人贩子运到了妓院，开始了日夜与禽兽为伴，惨遭凌辱的非人的生活，她...。一个魔术师与儿子简单而真实的故事。过气魔术师生活潦倒，为了生计连在夜总会中当清洁工人也在所不计。10岁的儿子懂事，只想酩酊的父亲生活好过点。为了成为好爸爸，父亲不惜一切誓言返回魔术的舞台上。受Cormac McCarthy小说《The Road》中的父子情所启发，两个迷失的灵魂，化成这部亲情与偿还的印度剧情片，新加坡电影先驱邱金海编导，真正的魔术师Bosco Francis更粉墨登场。。