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民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。 黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事，陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚，她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲，唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目，小兰唱曲时的身段腔调都与昔日的李湘玲如出一致。众人议论纷纷，都说这丫鬟小兰是被李湘玲的冤魂“夺了舍”，自此之后陈家大宅中怪事不断。。在一次前往非洲丛林的考察行动中，动物学家葛瑞格意外而惊喜地发现了一只身长十五尺的巨型黑猩猩。让葛瑞格感到吃惊的是，对于陌生人，黑猩猩表现出了恐惧与敌意，但在一位名为吉儿的女孩身边，这个巨大的动物却展现出了温柔和依赖的一面，因为吉儿是它从小到大的“朋友”，她称其为“乔”。 经不住葛瑞格的反复劝说和乞求，吉儿同意陪伴乔回到美国。可是，葛瑞格此举本是出于善良与好心，没想到却惹出了许多的麻烦，也让乔陷入了危险之中。终于，忍受不了受到禁锢的生活，乔拖着它十五尺的庞大躯体，暴走了。。