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今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声从远方传来，穿越棕榈林。这是他去世的父亲正在召唤他。为了使父亲的灵魂能够得到安息，前往亡者的国度，他必须组织一场丧葬仪式。但Ihjãc 没有履行自己的职责并且拒绝成为一名萨满。他决定逃往城市，远离他的同胞与文化。但作为一名在巴西生活的土著人，他却不得不面对艰难的现实。。拍摄时尚和野生动物的摄影师维克拉姆与妮莎处於热恋之中，妮莎搬进了维克拉姆在郊外的别墅中居住。很快，妮莎就在别墅中发现了很多秘密，维克拉姆的前女友罗西妮为何会神秘失踪呢？。上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。。