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故事发生在1991年的日本，真（小田切让 饰）是一名平凡的大学生，浑浑噩噩的他每天过着波澜不惊的生活，没有朋友，没有恋人，没有值得花费精力的兴趣爱好，日复一日，年复一年，一想到这样的生活也许并没有尽头，真就快要发疯。 一次偶然中，真在图书管里发现了一本书，书中所记录了发生在纽约的种种奇闻异事，将纽约描绘成为了一个处处充满了犯罪和危险的罪恶之都。这本书让真发现了新世界的大门，他开始产生了抛弃一切，前往纽约的念头。终于，真踏上了异国他乡的土地，然而，在那里的生活并不是他所想象的那样充满刺激，很快，真的积蓄便花光了，孤身一人站在冰冷的街头，真不知道自己该何去何从。。博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，...。