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抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲是民兵队中队长，12岁的儿子海娃则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。 路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。艾伦（贝特西·德雷克 Betsy Drake 饰）在旅途中结识了名叫杰夫（罗伯特·杨 Robert Young 饰）的建筑师，杰夫曾经就差一点要和未婚妻携手步入婚姻的殿堂了，在这个节骨眼上，他的未婚妻因为意外去世了。自此之后，杰夫性情大变，喜怒无常，宛如患上了精神分裂症一般。 不仅如此，厄运似乎从此就跟上了杰夫，他接二连三的失去了人生中他认为非常重要的东西，还丢掉了工作。艾伦认为这一切是有人在背后捣鬼，当她想要找出幕后的罪魁祸首时，杰夫的心理医生告诉她，杰夫也许患上了非常严重的妄想症，如果继续和他接触的话，艾伦会有生命危险。。