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20世纪30年代的美国富兰克林，Bondurant家的三兄弟Forrest，Howard和Jack做私酒生意做得风生水起，在当地小有名气。然而当地真正的黑帮老大却是Floyd Banner。Forrest的酒吧里新招了一名女服务生Maggie Beauford，而Jack则爱上了一个神父的女儿Bertha Minnix。Jack经常和他的好朋友Cricket Pate一起鼓捣一些新奇的东西，然而在他两个哥哥眼里他却始终是个不能真正参与到他们生意中的小孩。新上任的警官Charley Rakes看Bondurant三兄弟非常不顺眼，屡次挑起事端，三兄弟将如何面对挑战？。1947年，国民党反动派对山东解放区实施了重点进攻，给解放区带来了巨大破坏。在此情况下，我地委指示，方征奉命率领队伍穿越五龙镇等地前往敌占区的烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌方保安大队长孟复堂和五龙镇留守处处长贾虎得知了这一重要情报，便立即行动，试图缉拿方征。幸好方征的女交通员六年曾经搭救过他，但为此失去了自己的女儿。在女交通员的巧妙安排下，方征等人顺利闯过了白云关。 然而，孟复堂和贾虎并未放弃，他们与范国祥合作，设下了新的圈套。当女交通员发现接头人是范国祥时，她机智地躲过了叛徒的追捕。与此同时，蒋军连长朱喜才也在尝试逮捕方征，但被我县委派出的武工队高队长及时赶到，成功将其击毙。在河边，方征等人与叛徒范国祥和特务遭遇，爆发了一场激烈的搏斗。虽然范国祥和特务被打死，但吸引了孟复堂和贾虎率领的匪兵。在紧急关头，女交通员选择牺牲自己，将方征等人...。