简介
杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。当科学老师汉克斯与他的初恋重逢并怀疑一名新学生是他的女儿时，他的生活发生了改变，与此同时，他们所在的城镇还面临着外星人的威胁。。抗日女青年吴琳被日军逮捕后成为了日本人的间谍。1943年，吴琳奉命回到丈夫安进的身边，安进是美军航空队特勤处供职的国民党军统局人员，与此同时吴琳的表妹刘真也来到了安的身边，两人女人的突然出现引起了中校莫瑞德的警惕，他提醒安进注意。果不其然，接二连三地发生了上尉失踪、中校被杀、文件失密的事件。原来，吴琳此次的任务就是要设法弄到美军秘密油库的方位图，最后，吴琳的身份暴露，被早有防范的莫瑞德和中共游击队员刘真抓获，在嘉陵江边，刘真将吴琳击毙。。