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艾克(理查·基尔 Richard Gere 饰)是一名专栏记者，他妻子是他的顶头上司。然而，这并没有给他带来多少好运气，相反，和妻子性格不合离婚后，因这层关系艾克过得更加抑郁。一次偶然，艾克在酒吧里听闻了马里兰州一名女子玛琪(朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰)三次踏上红地毯时临阵脱逃的故事。他对这件事深感兴趣，并将其写成了专栏。 当艾克去到实地采访当地人时，没想到人们普遍对他的做法感到很愤怒。而即将第四次采访之时，红地毯的事件主人公玛琪因为看了艾克的专栏后大感尴尬，第四次临阵逃脱。玛琪认为是艾克害惨了自己，决定以牙还牙。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。