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分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的产生。来者正是大天使加百列（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰），只不过他似乎忘记了自己的身份以及来到人间的目的。亚茨拉斐尔兴致斐然，急于解开大天使背后的秘密。 在此期间，这对天使×恶魔拍档新的冒险也就此拉开帷幕……。“魔法使派遣公司阿斯特拉尔、提供能满足您所需求的魔法使”——没有任何才能的高中生少年伊庭树, 有着平凡的外表，右眼因为小时候的意外事故，带着如海贼般的眼罩，个性极度胆小，连看“哆啦A梦魔界大冒险”都能被吓到昏倒。由于父亲伊庭司的失踪超过了七年，因而继承了父亲的资产，其中包括了已经没落的某公司的经营权。经营的内容，竟然是派遣身为魔法师的社员们，解决委托人的疑难杂症，似乎是这家公司的业务？充满幻想的异种魔法格斗故事就此展开。。Darwyn，作为一位FBI卧底，同时又是一位黑人穆斯林，他的任务是打入一个伊斯兰地下恐怖组织，及时破坏他们的恐怖行动。 该剧的制作人表示：拍摄此剧，不是为了让美国人去更加害怕恐怖分子，而是要让他们认识到真正的穆斯林是爱好和平的，和那些伊斯兰激进分子完全不同。因为已经有越来越多的美国黑人信奉伊斯兰教，必须纠正人们对穆斯林的偏见。。