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阿直（吴镇宇 饰）和阿车（倪星 饰）是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，因职业的关系从未结交过一个女朋友；阿车在叔叔陈师傅（林正英 饰）的跌打馆里帮忙，本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙。阿车欠下黑社会老大贵利雄（黃光亮 饰）一笔钱，为筹措资金绞尽脑汁。偶然机会两人与殡仪馆老板（吴耀汉 饰）打赌，在农历十五月圆之夜引出传说中的芭蕉精。为措资金，二人铤而走险。结果引出的芭蕉精化身为阿直所迷恋的模特Iris（傅丽人 饰），但他必须在初一将其送回，否则一尸两命，芭蕉精化做青烟，Iris也会魂归黄泉……。千威性格孤傲，武功高强，更以他的长发功威震武林，找他比武的人络绎不绝，然结果不是就此退隐就是闭门不出，更甚者自我了断结束生命…… 千威为人孤僻，但对女子阿敏温柔呵护，阿敏更怀了千威的骨肉，两人生活倒也甜甜蜜蜜。武林中飞龙帮的马庄主阴险狡诈，一心妄想做武林盟主，视千威为眼中钉。于是，他使出狠计胁迫阿敏剪去千威的长发削减他的功力，阿敏将如何是好。。