简介
大理王子段誉性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵，但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰，并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然，可是后来知道自己是辽人，亲生父母被汉人所杀，痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人，被整个武林追杀，顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴，并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长，阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿，而段正淳却为害死乔峰父母的仇人，顿觉万念俱灰，唯有乔装成段正淳，硬接乔峰一掌死去。后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶，他只是被忌恨自己的马夫人所骗。乔峰伤痛欲绝，这时遇上阿紫，携阿紫远赴塞外，遇上大辽皇帝耶律洪基。。东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打死日寇伍长。带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。
影片获得舆论界很高的评价。影片的导演处理很有特色，运用形象化的蒙太奇语言，镜头含蓄、简约、有力，许多场面真实、有气势，激动人心。音响效果的运用，使声画相辅相成，组成统一的艺术形象。如影片开始的迎车队、送车队的场面，将东北农村生活和风土人情展现出来，别有风味。片中的插曲也是中国电影在插曲运用上的成功范例之一。在妞儿唱的《四季歌》声中，通过多场景、多变化的蒙太奇处理，将当时情景和人们情绪充分表现出来，达到抒情写意和展现环境相结合的效果。。