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初三三班最调皮的“学渣”王强和“暴躁班主任”石妙娜意外互换了身体，压迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，石妙娜也体会到了做“学渣”的滋味。石妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍……。威尔（詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰）从事着一份极为神秘的职业——美国政府政策研究员，整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐，整日里独来独往的威尔个性变得越来越孤僻。一次偶然中，一位名叫坦尼亚（Lauren Hodges 饰）的女同事找到了威尔，希望他能够帮她解一个字谜，让威尔没有想到的是，这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫（Peter Gerety 饰），然而不久之后，大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外，为了找到黑幕背后掩藏的真相，威尔开始了自己的调查。。