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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。《家有仙客》：任艺是一名普通的美术馆员工，这天随着馆内仙女画卷中仙女离奇不见。而他家里那位女子原来是贪玩的仙女误入凡间。贪玩的仙女为实现任艺的有钱梦，使出了法术，这也助长了任艺爱慕虚荣的心理。此时美术馆已经派梦娇和周侦探对画卷一事展开了调查。任艺高调炫富的行为不仅引起了女朋友梦娇和周侦探的怀疑，还引起了画卷买主景天的注意。很快事件露出了蛛丝马迹，梦娇趁机约出仙女进行劝说后，仙女不再助长任艺的贪念，并答应穿越回去。景天知道后设法阻挡仙女，并设计抓了她，想逼仙女为其做事。任艺在梦娇的劝导下迷途知返，找到大师帮忙。几人合力将仙女救出，助其返回天界。。