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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。黛海丝（埃玛妞·丽娃 Emmanuelle Riva 饰）是一个热爱文学艺术、渴望他人认可和关怀的女子。她生活在一个看似安定舒适的环境中，让其他人都羡慕不已。然而，背后隐藏着她内心深处的孤独。在外表的表象之下，她渴望着关心和理解，但往往无法获得。 黛海丝因为得不到关心而企图毒死自己的丈夫（菲利普·努瓦雷 Philippe Noiret 饰），结果被控以谋杀罪。然而，她的行为引起了人们的同情，让她陷入了复杂的境地。丈夫不愿将家庭矛盾暴露于外界，因此他与黛海丝的父亲通力合作，最终使她无罪释放。但这一切却让黛海丝的内心感到空虚，丈夫开始将她视为疯子，而她则通过烟酒来淡化内心的孤独和痛苦，使她的生活变得更加寂寞和痛苦。。圣诞将至，工程学的大学女生（艾米丽·勃朗特 Emily Blunt 饰）和同校东方哲学系的男生（阿史顿·霍尔莫斯 Ashton Holmes 饰）相约拼车返回家乡达拉维尔。他们的旅途遥远漫长，两人慢慢放弃最初的拘谨警觉，转而畅谈起来。这个有着芬兰血统的男生性格内向，且有些阴郁，虽然他视女孩为朋友，可是仍令对方心有惴惴。 天色渐渐暗淡下来，他们的汽车突然拐到一条偏僻的小路上，这让女孩颇为恐慌。行未多久，一辆轿车迎面驶来，在窄小湿滑的小路上，双方躲闪不及发生车祸，男生和女生被困在了原地。无边的黑暗最终降临，危险慢慢逼近，他们注定经历一个永生难忘的噩梦长夜……。