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Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......。道林格雷（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）是一个出生非常卑微的穷小子，在一次机缘巧合之下结识了著名画家巴兹尔（Lowell Gilmore 饰）和绅士亨利，在两人的引荐之下，道林格雷接触到了巴黎上流社交圈的奢靡生活，就此无法自拔。巴兹尔为道林格雷画了一副肖像画，将他美丽的身体描摹得栩栩如生，这幅画已经流入市场就引发了圈内各路人士的热烈讨论与赞美，道林格雷也就此成为了圈中名人。 之后，道林格雷邂逅了名为塞西莉亚（唐娜·里德 Donna Reed 饰）的女子，塞西莉亚是一位美丽的剧场演员，没过多久，两人就坠入了情网之中，决定邂逅步入婚姻的殿堂。当亨利得知道林格雷即将结婚的消息大为震惊，他用花言巧语诱骗道林格雷抛弃塞西莉亚，最终导致了他们两人感情的破裂。。