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卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜间的举动，一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看，却看到一滩血淋淋的猫的内脏。 李同将此事诉于卫斯理，后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料，来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球，只有找到八角器才能帮她们重返故乡，而另一方面，外星杀手则欲置她们于死地……。苏苏和白月初接到了新的续缘任务，任务对象为边境大医师翠玉鸣鸾和守护边境的道士杨蔑。但这两个任务对象都很不配合，翠玉鸣鸾直接要签合同放弃今生续缘，而杨蔑则已经有了喜欢的女孩，更糟的是这两人竟双双被黑狐附身。而这一切，其实是一只脱离了黑狐娘娘的小黑狐在搞鬼，她甚至带来了圈外生物“金晨曦”，而白月初的心神也被她所控制。为了救回白月初，王富贵和权家小师妹一起进入了白月初的内心世界，而此时的白月初，正在经历一场痛苦的内心挣扎。。