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贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......。已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触，古罗夫得到了安娜的感情，开始热恋。几天后，安娜接到丈夫的病讯赶回C市，古罗夫也回到莫斯科，与比他大10岁的妻子过着平淡无味的生活。古罗夫渐渐发现自己不能离开安娜，独自去C市找她，并约定每隔三个月在莫斯科的一个旅馆见面，俩人开始了一段苦涩的爱情。。