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冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。该剧讲述顶级诉讼律师Kate Reed（Sarah Shahi）在工作中长期目睹官僚主义和不公正的判决结果，对律师这个职业产生了强烈反感。她决定改行当法律调解人，专门与律师为敌（当事双方如果同意调解，就没有官司，没有官司就不需要律师）。 Kate利用自己丰富的法律知识和女性特有的直觉，再加上天不怕地不怕的性格，成功介入了许多惹人瞩目的矛盾冲突－－既有世界500强企业的大官司，也有因感情问题而闹离婚的小案子。 父亲去世后，Kate一直与继母（Virginia Williams）不合，可继母偏偏是她的老板……与此同时，她与在地区检察官办公室当律师的前夫（Michael Trucco）依然藕断丝连－－当不成夫妻不要紧，至少还可以当「床伴」。还好Kate身边有一位好助手（Baron Vaughn），这位文雅的「书生」总是替她把一切都打点好，让她可以安安心心过...。