情侣聚会目的

半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。隐曜组织的卧底名单被内鬼泄露失窃，一时间隐曜内部人心惶惶，隐曜主管沈易命黄组暗卫张小花追回失窃的卧底名单。张小花得知奈何寨内有名单消息，便假装被二寨主洛禾绑架潜入奈何寨，本想假装委身于好色大寨主寻回名单，没曾想大寨主早有妒妇当家，勾搭不成差点搭上一条命，关键时刻却是二寨主挺身而出，表示被张小花的美色所迷，想娶为夫人。大寨主忌惮洛禾在寨中多年的实力，只好表面答应，实际上想方设法铲除洛禾的势力。张小花见寨中原来早有内讧，于是决定挑拨大寨主和洛禾的关系，趁乱寻回卧底名单。没曾想她的计划早被洛禾看穿，而洛禾的真实身份也不止眼见这般……。