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波子（郭富城饰）是个年轻有位的警察，与懦弱的多春鱼（吴孟达饰）是一对欢喜拍档，屡屡立功。有人扬言要绑架香港富豪李先生的儿子李泽洗（温兆伦饰），由于李泽洗刚刚回港，无人认识。李先生便想让警员假扮自己的儿子。波子被委以了重任，刚好女友阿信（邱淑贞饰）在李氏公司上班，阿信并不知道男友的卧底身份，只觉得自己的老板跟男友十分相似。与此同时，李泽洗青梅竹马的女友Jacky（张曼玉饰）也在公司出现了。波子在两个女子之间周旋，十分艰苦。波子无奈，只要跟Jacky说出真相，但歹徒出现并抓走了阿信与Jacky，波子马上前往营救……。5年前の巡査部長夫妻殺害と1年前の警部補殺害の容疑で暴力団、龍丸会の会長・田野崎を逮捕した警視庁捜査一課特捜班。取り調べを進めるが、主任の直樹（井ノ原快彦）は、妙に素直に取り調べに応じ、ついには全面自供までした田野崎の態度が腑に落ちない…。 時を同じくして、警察庁審議官の桃子（名取裕子）が特捜班を訪ねてくる。相談があって警視総監・神田川（里見浩太朗）を訪ねたら、特捜班のところへ行けと言われたという。桃子は、ナイフを持った男に襲われた大学の後輩で検察庁・検事長の法子を守ってほしいと言い、直樹らが警護と襲撃犯の捜査をすることに。しかし、班長・宗方（寺尾聰）は桃子が何か隠しごとをしていると感じていた…。 早速、検察庁を訪れた直樹と新藤（山田裕貴）は、検察事務官の美里から、法子を襲った男を裏で操っているのは元検事長の杉浦だと告げられる。杉浦は自分の不倫スキャ...。