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泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……。中学生埃里克（克吉林）爱上了年轻的贝尔塔，与她共享了初恋的乐趣。但是一个埃里克不认识的男人使他们之间的关系笼罩上了一层阴影。这个男人用性虐 待的方式折磨贝尔塔，但埃里克始终不知道这个人的身份。一天埃里克发现贝尔塔死了，她是自杀的。在她的住处，埃里克遇见了她的拉丁语老师（雅莱尔），此人被他的学生称作“卡里古拉”——历史上一个淫荡、残暴的罗马皇帝的名字。他虽然没有亲手杀死贝尔诺，但正是他促成了她的死亡，他应该对这件事承担责任。由于贝尔塔的死亡，埃里克从一个对他来说毫无希望的爱情中解脱出来。