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雨晴和颜飞不期而遇，在颜飞的追求下，雨晴决定接受他的感情，但颜飞突遭家破人亡的打击，不辞而别。雨晴对颜飞十分失望。一年后雨晴遇到了落魄的颜飞，但此时她已与自己的上司杨简订婚，为了让罹患绝症的母亲安心，雨晴急忙筹备婚礼却撞到杨简对感情的不忠。雨晴愤然离开杨简以工作忘记感情的伤痛，并最终在颜飞的帮助下重新振作了起来。二年后，她和颜飞携手走进结婚礼堂。正当他们沉浸在甜蜜的婚姻生活中，雨晴却突然被查出患了脑肿瘤并且已经怀了孩子。雨晴为了生下孩子坚决拒绝化疗，颜飞倾家荡产为她寻找特效药。最终雨晴生下了孩子，在颜飞为她燃放的漫天烟花中倒在了颜飞的怀里。。半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。根据斯里尼瓦斯-罗摩占陀罗-希拉斯教授的真实故事改编。S-R-希拉斯教授因同性性行为被曝光而被工作已久的大学停职，身处舆论的漩涡之中，而这场突如其来的风暴给他的内心带来的改变却远不止于此。 本片荣获两项最佳男主角奖项，和一项最佳男配角提名。。