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利欧（松冈祯丞配音）是出生和成长在孤儿院的男孩，某一日，他脑海中突然涌入了日本大学生天川春人的记忆，此时的利欧才发现，原来自己是通过转生才来到这个剑与魔法的世界中的。恢复了记忆的利欧察觉到自己体内潜藏着强大的魔力，于是决定用这份魔力来做一些有意义的事情。 机缘巧合之下，利欧被破格录取进入了贵族子女云集的女校就读，在这里，利欧结识了很多可爱的女孩子们——性格直爽的天才魔导师瑟莉亚（藤田茜配音）、活泼开朗的兽人少女莱娣法（楠木友利配音）以及利欧在原来世界的青梅竹马绫濑美春（原田彩枫配音）。。故事发生在上世纪初的香港，小喇叭是一位正义感极强的青年，自愿加入水警队，为国家效力。一次偶然中，贺定国抓住了猖獗的海盗头子古豹，因此而成为了陆警总司令，他和小喇叭在一次行动中不打不相识，最终成为了肝胆相照的挚友。 古莉和古慈是古豹的两个女儿，古豹不甘心就此销声匿迹，遂派她们潜伏在贺定国的身边，伺机将其暗杀，古莉来到了贺定国的家中做女佣，而古慈则加入了水警，就此与小喇叭相识。随着时间的推移，古慈渐渐喜欢上了善良开朗的小喇叭，而古莉亦被贺定国的正直和执着所吸引，刺杀行动眼看就要泡汤。。