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在洛克王国遥远的边陲，有这样一个地方，它宛如仙境，却又神秘异常，就连洛克王国最大的图书馆里也没有一条关于它的记录，那就是——巨人谷。 传说巨人谷中生活着一个拥有强大永生能量的守护者，那是一个被人们称为“蔴球”的强大精灵，此时它就沉睡在巨人谷遮天蔽日的的密林深处的一株参天的白树之上，安静生长。在一个月黑风高的夜晚，恩佐派来的鸡牛部队带着可怕的宠物巴德，突袭了巨人谷，从白树之中劫走了熟睡的蔴球。守护者被带离，巨人谷的植物瞬间失去了往日的生机，而与此同时那些原本安静沉睡的树巨人也苏醒过来。当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在德州的落魄机械发明家凯德买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。。