50年代

脱衣舞娘花天娇（吴家丽 饰）和智障少年泡饼（王喜 饰）因为警方的扫黄打非而丢掉了工作也失去了住所，无奈之下，两人只得靠着行骗为生。泡饼因为智商上的缺憾无法独立生活，非常的依赖花天娇，常常让花天娇感到非常的头疼，但与此同时，两人之间却拥有着十分坚实的亲情。 早年间，花天娇与脱衣舞场大哥龙头阿坤（钱小豪 饰）之间有一个私生子，然而，冷酷无情的阿坤将这个孩子卖掉了。这么多年来，花天娇没有一天不想念自己的儿子，也从来没有放弃过寻找儿子的下落。花天娇唯一知道的线索是，儿子的屁股上有一颗朱砂痣。。10年前的一个夏夜，警官袁文山接到一起抢劫杀人案，在逐渐深入的调查过程中，当晚在场的嫌疑人们逐一浮出水面，然而案情的真相远非表面那般简单，三案并行，一场利益和正义的较量愈演愈烈，卷入其中的人们都是所图为何？究竟是情法之争，还是欲望驱使？在案件稍有眉目之时，袁文山却发现了一个被自己忽略的重要线索……。