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第二次中法战争结束，天津合约签定，刘铭传上报朝廷台湾建省，膺任台湾首任巡抚。但，战争疑云未曾稍减，原法国远东舰队总司令孤拔战死，继任者李士卑斯为雪国耻，为报总司令之仇，委派法国黑社会头子考纳斯，潜身入台，计划行刺刘铭传。 考纳斯联合在台的日谍、英人，多方对刘铭传下手，幸赖刘铭传身边有一群秘密的少年，为刘铭传排忧解难，并且多次粉碎了敌人的阴谋，最终，不但抓获了考纳斯，破坏了日本间谍组织，更保全了刘铭传的生命，以及台湾的主权完整。。克拉克（马修柏德利，「酷斯拉」）是纽约电影学院的新鲜人，但他还没开始享受大学生涯就被人骗走了行李和所有财物，正当他走投无路之时，竟意外遇上偷走他财物的混混。为弥补克拉克的损失，那混混为克拉克引荐其叔父萨巴提尼（奥斯卡影帝马龙白兰度，「现代启示录」），希望他能帮克拉克安插个工作。虽然萨巴提尼所从事的〃进口生意〃颇受人质疑，他后来却成了克拉克的良师，教了他许多待人处事的经验。马龙白兰度在本片一反以往的作风改走喜剧路线，和他在其代表作「教父」中柯里昂家族的教父形象大相迳庭。。