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降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。。某山村长年为狼患滋扰，小玉（黎莉莉 饰）的哥哥、赵二的儿子、李老爹、刘三夫妇的儿子接连被恶狼所害。众人有心除害，然迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑，打不尽、杀不绝，贸然行事还容易触怒神灵。 由于人们的纵容和恐惧，狼害愈加严重，甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍，在小玉、刘三（刘琼 饰）和老张（张翼 饰）的带领下，团结起来上山打狼。 蓝苹在影片中出演刘三妻子一角，在某场戏时，曾用力过猛一脚踩空磕掉两颗牙齿。拍摄期间不满戏份过少，曾逼迫费穆加戏，“费穆被她纠缠得烦了，不得以加了几个在灶前用柴火烧饭、在家里干杂活的镜头”。。在去森林里露营的途中，小男孩肖恩（瑞克·斯克路德 Rick Schroder 饰）同父母一起遭遇了可怕的车祸，在车祸中，肖恩的父母双双身亡，不知是幸还是不幸，肖恩活了下来。在偌大的原始森林里，小小的男孩形单影只的徘徊着。这一切都被帕特瑞克（威廉·霍尔登 William Holden 饰）看在眼里。帕特瑞克对自己的重病心知肚明，也明白自己已经时日无多，所以他来到此处，希望能在故乡的土地上安然长眠。 就这样，属于帕特瑞克和肖恩的旅程开始了，一个走向新生，而另一个走向终结。在旅程中，帕特瑞克不断的向肖恩传授着在丛林里生存下去的要诀，而肖恩也在学习的同时不断的磨练的内心。一段旅途两个终点，他们能够顺利抵达各自的目的地吗？。