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濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。 十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？。云楼（邓光荣饰）是从台湾远赴香港念书的青年，借住在父亲的老同学杨伯伯家中。杨伯伯有一个女儿名叫涵妮（甄珍饰），落落大方温文尔雅的她很快就吸引了云楼的注意，两人坠入了爱河。遗憾的是，涵妮拥有先天性心脏病，随时都有可能发病身亡，这让云楼的内心里始终都有一丝不安。 云楼的父亲向儿子谎称妻子病危，将云楼从香港召回台湾，不知其中隐情的涵妮误以为云楼想要抛弃她，一怒之下心脏病发作撒手人寰。失去了挚爱回到台湾的云楼开始自暴自弃，整日过着行尸走肉般的生活。一天，在超市里，云楼撞见了一名和涵妮有着一模一样样貌的女子。。