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右田素夜在木村长大，就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生，但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，广海却十分自我，难以相处。 夏天的时候，同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径，素夜在捷径陷入了困境，幸好大泽出手相助。后来，素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的这天还是到来了。。电影系学生巴格斯（Tom Burke 饰）与乔（Tom Riley 饰）面临毕业，但最近所有事情似乎都不顺心：乔的父亲催促他毕业后到自己的驾驶学校帮忙，导师布置的结业作品又仅仅是一部两分钟的短片。巴格斯和乔的电影梦即将破灭，二人决定直接参与商业制作却遭遇了多次碰壁。只有一家成人电影公司愿意支持他们，但条件是他们必须请到一线成人影星凯蒂（Carmen Electra 饰）主演。 乔满口答应并接过投资，遂马上召集剧组工作人员、公开选拔演员，资金挥霍一空之际才发现凯蒂尚未到位。幸有巴格斯用自己的剧本与真诚打动了凯蒂。电影马上在乔的家中开拍，条件虽然极其简陋，但电影终于在磕磕绊绊中如期完成，他们的作品在成人电影节大受欢迎，但两人的署名权却被无良商人剥夺……。