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解放战争时期，东北某城的国民党守军处于我军包围之中。为争取蒋军非嫡系部队三六九师起义，我东北民主联军将被俘的敌三六九师师长赵崇武的亲信团长郑汉臣释放。回城之后，郑汉臣即受到蒋嫡系部队二零三师的怀疑和监视，连赵崇武也受到了牵制，再加上郑太太受到二零三师某连长侮辱的消息，他们之间的矛盾急剧加深。为了瓦解敌军，我军先以书信劝服，姜部长又以给郑送孩子为由，前去劝赵弃暗投明，但赵迟疑不定。二零三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关系，企图逮捕姜、郑二人。不久，国民党胡高参来到孤城，提升了赵崇武，并命令三六九师担任突围主攻任务。赵崇武在突围中负伤。我军步步逼近城内，赵苦恼万分，无意中发现蒋介石命令胡高参突围后铲除他的密电。赵的幻想破灭，率部起义，迫使二零三师投降。我解放大军进入城内，孤城宣告解放。。真央热爱电影，在学校参加电影制作社。他与孤高一匹狼的寿是室友，两人相处融洽，也彼此承诺了3项约定：「不会说出寿是同性恋的秘密」、「寿不会对真央出手」、「不干涉对方自慰」。但因缘际会下，寿要主演同性恋角色的电影？并且由真央掌镜？透过镜头，真央看见不一样的寿，一部探讨爱的作品使两人的关系开始产生变化……。