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影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节……。喜劇演員凱瑟琳·萊恩剛結束巡迴演出，上台分享她的犀利觀察，暢談校園霸凌、復仇之軀及扶養一個非常時髦的孩子。出生在阿尔巴尼亚的伊利亚斯·巴兹娜是英国驻安卡拉大使馆的仆人，负责把有价值的情报卖给德国人，代号"西塞罗“，但事实上他实际是为土耳其政府服务。