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为了调查双胞胎哥哥孙小糊的失踪，孙小涂参加了警队的招新考试，却在考试现场卷入警察局长遇刺事件，幸好有一直以灵魂形态存在的哥哥相助才脱险。而局长遇刺事件也牵扯出以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团，他们通过移植承载灵魂的虫体实验，企图控制社会高层，从而掌控城市。这个阴谋被小糊以及女友夏冰警督撞破，小糊失踪之谜也随之解开。因为虫体移植会出现吞噬反应，进行了虫体植入手术的小糊和小涂只能活一个，面对毕安的要挟，小涂选择自杀来复活小糊，却被小糊抢先一步射杀了自己的身体来保全小涂。。接上一季事由，皓天在取六大令牌拯救教官的过程中得知了自己是来自金池族的精灵，皓天对自己的身世感到很好奇，皓天到底拥有什么样的身世之谜呢？故事就此展开，时间回到五年前，魔法学院正在举行一年一度的魔法开放日活动，魔法少年和小精灵们在教官的带领下有序的展示着变身动作，此时几个小精灵匆匆跑入魔法学院告知小黄精灵掉入井里之后失踪，教官意识到有新的黑暗势力在蠢蠢欲动，魔法少年们主动请战去寻找小黄精灵。在阴暗的井底下有一个金池族，族长阿丽塔正带领着小精灵们辛苦的劳作，阿丽塔告知小精灵们完成霸王规定的采摘任务后就可以得到假期，小精灵们欢呼雀跃。阿丽塔看到一旁闷闷不乐的皓天正对着远方发呆，皓天告知阿丽塔要去魔法学院学习本领，他想打败霸王为金池族争取自由，阿丽塔阻止皓天的想法。。