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改编自金庸的武侠小说《雪山飞狐》，李自成亡国后，他旗下的四大侍卫——胡、苗、范、田家开始了夺宝之争，后来演化成四家的世代为仇。胡家后人胡一刀想要找其余三家和化解先前的误会，但却因田家后人田归农暗中陷害误丧于苗家后人苗人凤之手，其妻子郎剑秋也没能幸免于难，剑秋把独生子胡斐托给了仆人平四照料。长大后的胡斐一心想要为父母报仇，并误会了苗人凤是罪魁祸首，当平四带着胡斐一路追寻苗人凤的踪迹时，他遇上了女扮男装的幺一一，邂逅了侠女聂桑青，但她却对红花会舵主陈家洛心有所属。随后胡斐又与苗人凤之女苗若兰相识相知，可无奈江湖险恶，几个年轻人背负着上一辈的恩怨自己也深陷其中。。江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃 饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令，反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首，沧海桑田，两个相爱之人别有一番滋味在心头…… 本片根据藤泽周平同名小说改编。。