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民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。。大学期间，性格内向孤僻的李依依与舍友韩璐因钱产生误会，遭到韩璐对其人身攻击和人格侮辱，致使李依依对韩璐进行报复行动，韩璐在山中写生，李依依欲将韩璐推下悬崖，没想到打斗中李依依一脚踩空，自己掉下了悬崖，从此李依依失踪……。