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东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。而在东北一处盛产金沙的胭脂沟的村庄里，发生了一起“志怪”惨案，最后一代“皇围猎人”刘二爷在众人恳求下被请出山前往探查，不料一路上频频遭遇怪事，而掩藏在胭脂沟的恐怖传说，背后竟有惊天的秘密……。在太平洋西北部，有一片荒凉的森林，这里住着一个饱经沧桑的越南老兵(Danny Glover)。他的一个战友(David Strathairn)带着女儿，一个年轻的美亚混血儿拜访了他，为他带来了一个人生的转折。。