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爱达荷州一个小镇的有毒垃圾倾倒使一个小男孩变成了可怕的变种怪物。镇上的警察局长和一个政府科学家联手阻止了这个怪物，这个怪物很快就杀死了镇上的市民。。マジシャンの祖父母を持つ香月舞の夢は、一流のマジシャンになること。鏡の妖精であるトポの姿を見たことで、トポから「夢がかなう魔法」を授けられた舞は、魔法を使って天才マジシャン、マジカルエミに変身。エミの魔法を使った夢とスリルにあふれたマジックショーはたくさんのお客さんを楽しませることになるのだが……。。